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세계 천연가스 시장 변화 어떻게?
미국산 LNG 수출 확대로 EU·아시아 노크
2018년 01월 04일 (목) 유혜린 기자 news@energykorea.co.kr
   
▲ 한국가스공사 YLNG 현장 모습
[에너지코리아1월] 미국은 트럼프 대통령 취임 이후 풍부한 셰일자원 기반의 에너지자원 개발을 통해 경제성장 및 고용창출을 도모하고 있다. 우리나라를 비롯한 중국, 일본 등 아시아 국가에 LNG 수출을 확대하는 한편 러시아産 PNG 의존도가 높은 중・동부 유럽 국가에도 러브콜을 보내고 있다. 지난해의 LNG 공급과잉 상태는 올해도 이어질까? 글 I 유혜린

 

에너지경제연구원이 지난 12 월 26 일 발간한 세계 에너지시장 인사이트의 ‘세계 천연가스 수급구조 변화분석’ 보고서에 따르면 , 미국의 천연 가스 생산확대와 수출이 세계 천연가스 시장변화를 이끌고 있는 것으로 나타났다 .

보고서에서는 트럼프 대통령 취임 이후 미국은 풍부한 셰일자원 기반의 에너지자원 개발을 통해 경제 성장 및 고용창출을 도모하는 한편 , 에너 지독립을 추구하기 위해 자국의 에너지생산 및 수출역량 강화에 주력하고 있는 것으로 밝혔다 .

 

미국 , 목적지 제한규정을 미포함 계약조건으로 공략

미국은 자국의 셰일자원을 국가 간 무역에서의 전략적 수단으로 인지하고 , 미국 정부는 무역적자가 발생하고 있는 우리나라를 비롯한 중국 , 일본등 아시아 국가에 LNG 수출을 확대함으로써 자국의 무역수지 개선을 도모하고 있다 .

또한 러시아産 PNG 의존도가 높은 중 ・ 동부 유럽 국가 들에 미국産 LNG 도입을 가능한 편리하게 할 수 있도록 협력 하겠다는 의사를 전달하며 對 중 ・ 동유럽 LNG 공급 가능성을 적극적으로 타진하고 있다 . 미 국 의 천 연 가 스 (LNG) 수 출 은 2016 년 하 반기 부 터 Sabin Pass Project 의 수 출본격화로 증가하기 시작했으며 , 2017 년 11 월 기준 미국의 LNG 수출량은 1.9Bcf/d 를 기록했다 .

2015 년까지 미국 천연가스 수출의 대부분의 PNG 방식 이었으나 , 2016 년 하반기부터 Sabine Pass Project 의 수 출본격화로 LNG 수출이 증가하기 시작했다 . 천연가스 수출 중 PNG 비중은 2015 년 98.4% 에서 2016 년 92% 로 감소했다 .

세계 에너지시장의 저유가 기조와 함께 , LNG 공급과잉상태가 지속되고 있는 상황에서 미국의 LNG 공급능력 확대와 수출시장 확장을 위한 전략은 2017 년 세계 천연가스 시장에 새로운 변화 요인으로 작용했다 . 특히 미국은 목적지 제한 규정을 포함하지 않는 계약조 건으로 동북아지역 국가 등 전세계에 걸쳐 새로운 시장 확장을 추진했다 .

 

러시아 에너지 기업들도 LNG 생산량 증대 검토

러시아 정부는 2017 년 ▲ 反러시아 정서 , ▲ EU 의 러시 아産 천연가스 의존도 감축 정책 , ▲미국産 LNG 수입 확대 등에 대한 대응책으로 천연가스 수출노선 다변화 전략을 추진하고 있는 것으로 나타났다 .

특히 에너지경제연구원은 러시아 정부는 세계 LNG 시장 에서의 점유율을 확대하기 위해 노력했으며 , 이에 러시아 에너지기업들 역시 LNG 생산량 증대를 위한 액화플랜트 건설 사업을 적극적으로 추진하고 있다고 분석했다 .

러시아 Aleksandr Novak 에너지부 장관은 추진하고 있는 LNG 프로젝트들이 완공되면 2035 년경 러시아 의 LNG 생산량이 2016 년보다 7 배 증대되어 , 미국 , 호주 , 카타르 등주요 LNG 생산국과 충분히 경쟁할 수 있다고 언급했다 .

‘러시아 에너지전략 -2035’ 의 낙관적 시나리오에 따르면 , 향후 2035 년경 對아 ・ 태지역 LNG 공급을 최대 5 배 증대시켜 14bcm(billion cubic meter) 에서 74bcm 달성을 목표로 하고 있는 것으로 나타났다. 세계 최대의 가스 수출국인 러시아는 2016 년에도 세계 가스 수출량의 거의 1/3 을 차지한 반면 , 세계 LNG 시장 점유 율은 4.5% 에 그치고 있다 .

2017 년 러시아는 Gazprom의 사할린 -2 LNG 사 업 과 Novatek 의 야말 LNG 사업 등을 통해 상업 생산된 LNG 를 일본 , 한국 , 중국 등 아 ・ 태지역 국가로 수출하고 있다 .

야말 LNG 프로젝트의 트레인 1 은 2017 년 12 월 초 완공돼 12 월 5 일부터 LNG 생산을 개시 했으며 , 12 월 9 일 첫 번째 LNG 카 고 가 말 레 이 시 아 Petronas LNG UK, 두 번째 LNG 카고가 중국 CNPC 에 수출됐다 .

러시아 정부는 기존에 주력 해왔던 LNG 판매시장인 일부아 ・ 태지역 국가들에 국한하지 않고 , 정부 차원에서 신규 LNG 판매시장 개척을 적극적 으로 추진했다 . 러시아 정부는 가나 , 모로코 , 나이지리아 등 아프리카 국가들과 LNG 공급부문에서의 협력을 적극적으로 추진하고 있으며 , 파키스탄 에너지부와 러시아産 LNG 의 對파키스탄 공급에 대한 정부간 협력 협정을 2017 년 10 월 체결한 바 있다 .

 

   
▲ 현대중공업 LNG운반선

 

카타르 , 세계 LNG 시장 에서의 입지 확대 선언

세계 최대 LNG 수출국인 카타르는 2017 년 ▲국제 LNG 시장에서의 경쟁 심화 , ▲이란 -Total 社 간 의 SouthPars 가스전 개발사업 계약 체결 , ▲對카타르 단교사태 등의 어 려운 상황에 처해 있음에도 불구하고 LNG 시장지배력 유지를 위한 노력했다 .

카타르 국영석유기업 QP (Qatar Petroleum) 은 지난해 4 월 12 년 전 중단했던 North Field 가스전의 개발을 재개할 것이라고 발표했다 . 이는 호주와 미국 등의 가스 생산 ・ 수출 확대로 자국의 세계 가스 시장 점유율이 낮아지자 가스전 개발 재개를 통해 시장점유율을 회복하고자 하는 시도로 에너지경제연구 원은 분석했다 .

카타르 는 North Field 가스전 생산용량을 당초 계획인 2Bcf/d 에서 4Bcf/d 로 늘리고 2024 년까지 자국의 연간 LNG생산량을 현재 7,700 만 톤에서 1 억 톤으로 확대할 계획이 라고 밝히기도 했다 .

QP 는 ▲ 기 존 14 개 LNG 트레인 확장과 ▲신규 트레인 2~3 개 ( 각각 연간 설비용량 750 만 톤 ) 도입 등을 통해 생산능력 확대를 추진하고 있으며 North Field 가 스전 개 발추진을 통해 2022~2024 년 경에는 신규 공급 물량에 힘입어 세계 LNG 시장에서의 카타르의 입지를 더욱 확대해 나갈 계획이다 .

 

EU, 러시아産 PNG 수입 의존도 감축… LNG 수입선 다변화

EU 는 러시아産 가스수입 의존도 감축을 도모하고 천연 가스 공급안정성 및 수입 비용 감축을 위해 미국을 비롯한 여러 지역으로의 LNG 수입선 다변화를 모색하고 있는 것으로 나타났다 .

지난 2014 년 4 월 , 우크라 이나 사태로 유럽의 가스공급 안보가 크게 위협받자 EU 는 ‘EU 에너지동맹구축’ 을 주요 정책목표로 설정하고 , 에너지 안보 강화 전략의 일환으로 에너지 공급원 ・ 공급국 ・ 공급경 로를 다변화해 러시아에 대한 의존도를 축소하고 있다 .

EU 는 전체 천연가스 수입의 약 1/3 을 러시아에서 충당 하고 있으며 , 일부 동유럽 국가는 가스수입을 100% 러시아에 의존하고 있는 상황이다 . EU 집행위는 러시아産 가스 수입 의존도 감축을 위해 러시아 가스의 對유럽 수출용 Nord Stream-2 가스관 사업에 대해 부정적인 입장을 견지 하고 있다.

EU 집행위는 그간 육상 구간에만 적용되었던 ‘hird Energy Package(TEP)’ 규정을 해저 가스관 인 Nord Stream-2 에도 적용하기 위해 개정안을 제출했으며, (2017 년 11 월 8 일 ) 러시아와의 협상을 통해 가스관의 투명하고 공정한 운영에 관한 법적 체제를마 련 하 고 자 Nord Stream-2 에 대한 러시아와의 협상 위임 권을 부여해 줄 것을 EU 이사 회에 공식적으로 요청한 상황이라고 에너지경제연구원은 조사결과를 내놨다 .

EU 국가는 역내 천연가스 생산 감소로 수입 증대가 불가피하여 캐나다 , 미국 , 호주 , 나이지 리아 , 알제리 등과 LNG 수입에 관한 협상을 진행하고 있다 .

폴란드는 지난해 6 월 동유럽 국가 최초로 Sabine Pass LNG 수출터미널에서 출발한 LNG 1 카고 (95Mcm) 를 인도 받았으며 , 같은 해 8 월 리투아니아도 미국産 LNG 1 카고를 인도받았다 .

 

일본 기업 참여 미국 LNG 프로젝트 올해 도입 시작

정부는 동일본 대지진 이후 원전 가동 전면 중지로 급증한 발전단가를 축소하고 LNG 의 안정적인 조달을 위해 미국産 LNG 도입을 확대하고 있는 추세다.

일본 JERA 社는 일본 기업 으로서는 처음으로 미국본토 에서 미국産 LNG 를 도입했으며 (2017.1.6) 일본 기업들이 참여한 미국 LNG 프로젝트에서 2017 년 말부터 LNG 생산 이시작되어 2018 년부터 도입될 예정이다. 특히 미국産 LNG 계약은 목적지제한조항이 없어 잉여 물량이 발생할 경우 이를 전매할 수있고 그동안 경직되어있던 아시아 LNG 시장에 긍정적인 영향을 줄 수 있는 상황이다.

일본 정부는 유연한 LNG 시장 확립을 위해 LNG 거래에서 판매자가 구매자의 전매행 위를 제한하는 거래관행은 독점금지법에 위반될 우려가 있다는 입장을 보이고 있다.

 

본 기사는 에너지코리아뉴스의 자매지 월간<ENERGY KOREA> 2018년 1월호를 통해 보실 수 있습니다. 

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