높은 신용도를 바탕으로 보험사, 자산운용사, 연기금 등 기관투자자의 입찰을 이끌어내며 총 3,000억원의 자금 조달에 성공했다. 이번 회사채 발행으로 조달된 금액을 신규원전 건설자금 등에 활용할 예정이다.
한수원은 AAA회사채 중 최초로 30년물을 발행하는 등 그동안 발전소의 내용연수에 맞추어 장기채 위주로 발행을 해왔다. 금번 발행 역시 국제회계기준(IFRS) 변경을 앞둔 보험사들의 니즈를 파악하는등 투자자를 적극적으로 모집했다.
그 결과 총 7,800억원의 수요를 확보하며 한수원 유통물 대비 평균 7bp(-0.07%) 절감된 금리로 결정대, 약 24억 원 규모의 조달비용을 절감했다.
발행만기는 3년, 20년, 30년이며 3년물 700억원, 20년물 1,700억원, 30년물 600억원으로 20년물 이상 초장기채의 비중이 77%에 달한다.
저작권자 © 에너지코리아뉴스 무단전재 및 재배포 금지